| 投資信託の基本 |
投資信託とは？
投資信託のしくみ
∟販売会社とは？
∟投資信託会社とは？
∟受託銀行とは？
投資信託の手数料
投資信託の利益の受け取り方法
投資信託の税金
投資信託の売却方法
分配金は、ファンド資産から支払われる
分配金は、少ないほうが良い |
| 投資信託の利点と欠点 |
投資信託の利点
∟分散投資が出来る
∟小額からはじめられる
∟運用結果の透明性が高い
投資信託の欠点 |
| 投資信託のリターンとリスク |
投資信託のリスク
∟デフォルトリスクとは？
∟金利変動リスクとは？
投資信託のリスクとリターン
∟リターン(＝騰落率)とは？
∟リスクとは？
∟リスクという単語の意味
∟シャープレシオとは？
長期投資は、リスクを軽減するのか |
| 投資信託の知識 |
マザーファンドとベビーファンド
ベンチマークとは
ファンドオブファンズとは
信託財産留保額とは？
投資信託の運用を確認するための書類
∟目論見書とは
∟運用報告書とは
トラッキングエラーとは
ノーロードファンドとは
∟なぜノーロードファンドの販売が可能か？
毎月決算型と一年決算型の運用益の差
∟毎月お金を得たい人は、毎月決算型の方が向いている
スイッチングとは
オーバーウェイトとアンダーウェイトとは
モーニングスターとは
繰上償還は、分散投資ができなくなった場合に行われる
∟繰上償還は、投資家に負担がかかるため望ましくない
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| ポートフォリオ |
ポートフォリオとは
ポートフォリオを組むことで、相場の影響を軽減できる
信頼できる期待リターン・予測リスクのデータ取得方法
資産を組み合わせた場合のリターン計算
資産を組み合わせた場合のリスク計算
資産を組み合わせた場合のリターン・リスク自動計算エクセルファイル作成
代表的なポートフォリオのリターン・リスク
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| 投資一般の知識 |
リスクヘッジとリスクフリー
格付け機関とは
複利運用とは
リスクプレミアムとは
インカムゲインとは
キャピタルゲインとは
個人向け国債とは
特定口座とは
ほふり（＝証券保管振替機構）とは
分別管理とは
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| 投資信託の情報取得方法 |
マザーファンドの総資産額は、運用報告書で確認
∟PRU ～マーケットパフォーマーの運用報告書は、楽天証券で確認
インデックスファンドかどうかを調べるときは、目論見書で確認
最も安い販売手数料を調べるには、運用会社のホームページを確認
運用にかかるコストを調べるには、運用報告書を確認
信託手数料を調べるときは、投資信託の関連会社のホームページを確認
運用会社HPで非公開の運用報告書は、販売会社HPで入手
運用にかかるコストは、DFC FUNDGUIDE で確認できる
投資信託の過去の値動きを確認する方法
希望の期間のリターンデータ取得方法
希望の期間のリスクデータ取得方法
複数の投資信託を組み合わせたときの、リスク計算方法
リスクデータ計算に使える、運用期間が長いインデックスファンド一覧 |
| 投資信託の分類 |
ベンチマークに対する姿勢による分類
∟インデックスファンドとは？
∟アクティブファンドとは？
公社債投資信託と株式投資信託
投資信託の投資対象による分類
∟株式型投資信託とは
∟債券型投資信託とは
∟バランス型ファンドとは
∟不動産投資信託(REIT)とは
分配型と再投資型
追加（オープン）型と単位（ユニット）型 |
| 投資信託の計算 |
1年を超える期間の―リターンの計算式
1年を超える期間の―リスクの計算式
複数年運用後の値動き幅の計算式
最悪の投資損失を計算し、自分が耐えられるか事前にチェック
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| 人気の投資信託 |
グロソブとは
ピクテとは
ブンさんとは
ハッピークローバーとは
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| 投資信託の実践 |
投資信託の勉強方法は、本で勉強するのが一番効率的
∟基礎勉強には、「投資信託の基礎知識」がおすすめ
∟応用学習には、「投資信託選びでいちばん知りたいこと」がおすすめ
国内債券に投資したい場合、何に投資すべきか
毎月分配型の投資信託一覧
毎月分配型の投資信託選びは、分散投資を忘れてはいけない
毎月の積み立て投資は、積み立てサービスで楽に実行できる
投資信託の最大損失額は、リスクの2倍で計算できる
投資信託の移管手続き
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| 投資信託のコスト削減 |
投資信託の手数料を節約するには、SBI証券がおすすめ
ネット銀行で振込手数料を節約する
投資信託は、インデックスファンドを選ぶ
手数料1%の違いは、大きい
即時入金と指定振込口座で、投資資金を無料で移動
投資資金を、生活資金として無料で移動
フィデリティ証券の積立投資：ステップ・buy・ステップで購入手数料を安くする
新生銀行で振込手数料無料の条件を満たし、月5回まで振込手数料を無料にする
投資信託の本を安く購入する方法
投資信託の手数料を節約するには、SBI証券がおすすめ
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